Chuyên viên Ngân hàng đầu tư (IB) / M&A Associate

Thực thi các giao dịch tư vấn tài chính doanh nghiệp — M&A, huy động vốn (ECM/DCM), tái cấu trúc và IPO — từ định giá, dựng mô hình đến soạn tài liệu chào bán và điều phối thẩm định. Là "xương sống" thực thi của deal team. • Xây dựng và vận hành mô hình tài chính chuyên sâu: 3 báo cáo liên kết (3-statement), DCF, LBO, merger model (accretion/dilution), phân tích pha loãng và cấu trúc vốn (sources & uses), độ nhạy và kịch bản. • Định giá đa phương pháp: DCF (FCFF/FCFE), so sánh công ty niêm yết (trading comps), giao dịch tiền lệ (precedent transactions), tài sản và SOTP; lập cầu định giá (football field). • Soạn thảo bộ tài liệu giao dịch: teaser, bản ghi nhớ thông tin (IM), tài liệu chào bán, bản cáo bạch khi chào bán/niêm yết theo Luật Chứng khoán 2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP; pitchbook và tài liệu trình HĐQT/ĐHĐCĐ. • Điều phối và tham gia thẩm định (due diligence) tài chính, thuế, pháp lý và thương mại; thiết lập và quản trị data room (VDR); tổng hợp Q&A. • Phân tích ngành và doanh nghiệp mục tiêu: cấu trúc thị trường, biên lợi nhuận, chuỗi giá trị, chất lượng lợi nhuận (quality of earnings) và điều chỉnh EBITDA. • Hỗ trợ đàm phán điều khoản: cấu trúc thương vụ (share/asset deal), cơ chế điều chỉnh giá (locked-box/completion accounts), earn-out, term sheet, SPA/SHA cùng tư vấn pháp lý. • Xây dựng danh sách nhà đầu tư/đối tác, quản lý tiến độ giao dịch (deal tracker), chuẩn bị roadshow và làm việc với UBCKNN/HOSE/HNX/VSDC khi phát hành. • Tuân thủ quy định về công bố thông tin, xung đột lợi ích và bức tường thông tin (Chinese wall) theo Luật Chứng khoán 2019.

• Bằng cấp & chứng chỉ: Bắt buộc đại học Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Kế toán – Kiểm toán. Ưu tiên CFA, ACCA/CPA, chứng chỉ hành nghề chứng khoán (phân tích tài chính), MBA tài chính. • Kinh nghiệm: 2–5 năm tại IB/M&A của công ty chứng khoán, quỹ, Big4 (Deal Advisory/TS) hoặc corporate finance; đã tham gia trọn vòng đời ít nhất một giao dịch. • Kiến thức & kỹ năng chuyên môn: Thành thạo financial modeling và valuation ở mức dựng mô hình từ trang trắng; đọc BCTC theo VAS/IFRS; Bloomberg/FiinPro/Capital IQ/Refinitiv; PowerPoint và Excel trình độ cao; tiếng Anh tài chính thành thạo. • Kỹ năng mềm: Chịu cường độ và thời hạn cao, tỉ mỉ tuyệt đối với số liệu, tư duy cấu trúc, phối hợp đa bên, bảo mật và chính trực.

Lương cạnh tranh kèm thưởng theo giao dịch (deal bonus); tiếp xúc lãnh đạo doanh nghiệp và các thương vụ tầm cỡ; hỗ trợ chi phí thi CFA/ACCA; môi trường chuẩn ngân hàng đầu tư quốc tế.